В начале 2024 года Правительство РФ вышло с предложением к президенту страны ввести в рамках временных правил приоритет на перевозку угля по железной дороге в направлении специализированных угольных портов, ограничив тем самым «права» универсальных терминалов.
Предполагается, что данная мера позволит ускорить и нарастить операции по перевалке угля на экспорт. Мнения участников рынка по этому вопросу разнятся.
МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ
По данным ОАО «РЖД», погрузка каменного угля в январе 2024 года снизилась на 4,3% по отношению к январю прошлого года и составила 29,1 млн тонн.
«Объёмы погрузки угля в январе на железнодорожной сети несильно обрадовали грузоотправителей. Понятно, что были непростые погодные условия, по одному месяцу трудно судить, а в последующие месяцы потребуется нагонять план-график», – считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Никода.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, предложение правительства, возможно, направлено на восстановление экспорта по показателям январской перевозки и до стабилизации цен на мировом рынке, которые откроют западное направление.
Он также считает, что специализированные порты взвинтили стоимость перевалки и не спешат их снижать. «Это позволяет более рыночно ориентированным универсалам перетягивать объёмы к себе. В данном случае специализированные и обычно кэптивные порты сами не идут навстречу рынку, после чего возникает эффект недозагрузки», – говорит эксперт.
При этом если снижение мировых цен на сырьё и объёмов отгрузок угля из России в текущем году продолжится, можно ожидать обострения конкуренции между транспортными компаниями за угольщиков-экспортёров, особенно в портовом сегменте, предполагает Кирилл Никода.
Такое развитие событий приведёт к коррекции ставок на перевалку: они пойдут вниз. В наибольшей степени давлению со стороны грузоотправителей подвергнутся поставки по западному направлению, где текущая стоимость железнодорожной перевозки составляет порядка 3,0–3,3 тыс. руб./т, или 50–54% от стоимости угля.
КТО ВЫИГРАЕТ И КТО ПРОИГРАЕТ
«Термин «специальный» уверенно говорит лишь об ограниченной применимости порта. Для всего остального есть свои критерии. Предположение о том, что «специальные» априори лидируют в скорости обработки грузов, не подтверждается статистикой», – считает коммерческий директор Национальной транспортной компании (НТК, управляет транспортными активами СУЭК и «Еврохима», в том числе специализированными угольными портами в Ванино и Находке) Сергей Ермолаев.
По его мнению, на сегодняшний день экспорт на Восток ограничен исключительно возможностями железной дороги, вагонов для перевозки сырья достаточно, а запас по мощности портов почти двукратный. Он уверен, что предлагаемые приоритеты не увеличат экспорт ни на тонну, но принесут ряд негативных последствий.
Среди них – сокращение рабочих мест в универсальных портах, дополнительные затраты на покупку нового оборудования ради изменения статуса «универсальный» на «специальный» порт, а также снижение адаптивности российской логистики из-за угасания части универсальных портов без поддерживающих инвестиций.
«За предыдущие два года именно универсальные порты позволили стране мгновенно ответить на смену рынков. И, вероятно, такое произошло не в последний раз, – продолжает Сергей Ермолаев. – НТК владеет и управляет и специализированными и универсальными портами. Но при любых корпоративных интересах мы должны признавать, что в нестабильном мире ставка на адаптивность вернее, чем ставка на точный прогноз».
Перераспределение грузопотоков угольной продукции в направлении специализированных портов позволит повысить скорость грузовых операций и увеличить объёмы экспорта, рассказал «Гудку» на условиях анонимности один из игроков угольного рынка. По его оценке, совокупная мощность специализированных угольных терминалов Приморского и Хабаровского краёв составляет 235,5 млн тонн в год, они способны закрыть потребность всего экспортного потенциала (113 млн тонн в год), а также потенциал роста – почти 97 млн тонн в год.
Перенаправление угля в специализированные терминалы, которые сейчас загружены на 40–50%, будет одной из быстрых и не таких затратных мер по увеличению объёмов экспорта и загрузки производственных мощностей всех участников.
По мнению источника, универсальные терминалы помимо угля способны загрузить свои мощности широкой номенклатурой грузов: рудных, металлургических, лесных, контейнерных, тем более что спрос на российскую продукцию в дружественных странах растёт. Поэтому они находятся в более выгодном положении в сравнении со специализированными терминалами, мощности которых ориентированы исключительно на работу с углем.
